Стефан с Еленой у них все хорошо и казалось бы ничего не может помешать их счастью, но Дэймон не унимается и продолжает поиски Кетрин. Он с каждым днем все больше отчаивается ее найти и Стефан старается вывести брата из этого состояния, но тщетно. 
Однажды Джер гуляя по лесу видит девушку две капли воды похожую на его сестру. Ему удается убежать и он рассказывает об этом Дэймону. Вампир понимает кого парень видел в лесу и счастливый бежит в то место которое указал брат Елены. Но Кетрин видя парня и каким он стал она убегает и следит за ним. Дэймон проводит в лесу весь день и когда он уже окончательна теряет надежду найти Кет, девушка появляется сама. Она безумно рада видеть вампира и пытается разобраться с тем что она чувствует рядом с ним. Дэймон безумно счастлив и предлагает девушке жить с ним и с его братом, вампирша отказывается и исчезает опять. Она понимает что Дэймон стал ей дорог и это пугает ее. Кетрин уезжает в Италию. Дэймон не веря что снова потерял любовь всей своей жизни впадает в деперессию и начинает поиски снова. Он каждый день возврашается на то место где увидел Кетрин и в один из таких дней он встречает там четырех девушек и одна из них - Ангел, она нравится Дэймону и как позже узнает вампир у  девушки похожая ситуация и на почве этого ребята начинают дружить. Рядом с Ангелом парень оживает.
Однажды гуляя по городу они натыкаются на Олимпийский клан, а именно, на Беллу и Эдварда. Ребята знакомятся и между ними завязывается дружба. По приезду домой Каллены узнают потрясающую новость - их дочь Несси выходит замуж за Джейкоба. Счастливые родители решают отметить свадьбу в Мистик - Фолс вместе с Сальваторе.
В это время в Италии.....
Кетрин приезжает в Вольтерру и в одном из ночных кафе она знакомится с Деметрием и Элеазаром. Последний чувствует дар девушки и предлагает ей вступить в клан. Кетрин соглашается. Чуть позже она рассказывает Аро про братьев и глава клана решает что вампиры должны быть в его рядах. Он отправляет в Мистик -Фолс Элеазара и Алека.  Кетрин надеется что сможет заново заполучить обоих братьев.
По приезду в город вампиры отправляются на то место где расстались Кетрин и Дэймон. Там они встречают Дэймона и рассказывают ему про Кет. Парень тут же забыв обо всем отправляется в Италию. Но встретившись с Кетрин он понимает что она не изменилась и той любви которая есть у него ей не нужна. Кроме того он не хочет бросать семью. И видя что Елену тут не ждут он отказывается от вступления в клан и уезжает обратно.
В это время Ангел обиженная тем что Дэй ее бросил из-за Кет встречает Алека и парень предлагает понравившейся ему девушке уехать в Италию и стать Вольтури. Ангел не знает как поступить и в результате отказывается. Алек обиженный уезжает обратно. Ангел в слезах идет в дом братьев и найдя Стефана расспрашивает его о брате и как раз в это время появляется Деймон. Влюбленные снова вместе.
Тем временем в Мистик Фолс приезжают Каллены все начинают готовиться к празднику, но .......................... ему не суждено сбыться.................
Аро обозленный отказом парня и под давлением Кетрин решает похитить Несси и тем самым заманить в замок не только Сальваторе но и Калленов.  Похищение удается................
Элис видит что девочку похитили и оба клана собираются выручать девушку. Вместе с ними в Италию едут и Коулы и также амазонки которых пригласили на свадьбу............. ну и конечно обе стаи вервольфов..................